Como o lead entra, como vira aluno e como a casa acompanha esse aluno até a renovação — quem faz cada movimento, o que o sistema faz sozinho e o que precisa de gente.
Cada pessoa é um card, e o card só existe em um lugar por vez. Onde ele está diz o que fazer com aquela pessoa hoje. A faixa colorida no topo de cada etapa mostra quem move o card para lá.
O card se move sozinho quando o fato acontece no EVO. Ninguém precisa avisar o CRM que houve uma venda, uma renovação ou um cancelamento — o EVO conta, e o card anda. Só existe um movimento manual no funil inteiro: arrastar para Negociação quando o lead comparece à aula experimental.
O quadro não começou vazio. Antes de qualquer regra entrar no ar, a base inteira da Unique foi levada para a plataforma nova — alunos e leads — para que ninguém precisasse recomeçar do zero nem ficasse invisível no dia da virada.
Toda a base de alunos veio do EVO já com card criado e posicionada em Aluno Ativo. Eles não passam pelo funil de venda — entram direto no pós-venda, que é onde a operação deles acontece.
Trazidos como contato, sem card. Ficam disponíveis na conversa e nas buscas, mas não entopem o funil com gente que não está em atendimento agora.
Alunos, responsáveis e leads reunidos num só lugar, cada um com uma etiqueta que diz de onde veio e em que ponto da conversa estava.
Todo mundo que veio da plataforma antiga carrega a etiqueta base-inicial. Ela marca quem não tem histórico de conversa aqui — a migração trouxe as pessoas, não os diálogos.
É isso que permite a NIQUE assumir a conversa desde o começo quando alguém dessa base voltar a falar, sem fingir lembrar de algo que não está na plataforma, e conduzir o processo normalmente daí em diante.
Além da base-inicial, cada lead recebeu a etiqueta do estágio em que a conversa parou na plataforma antiga. Assim a equipe sabe quem já estava quente antes mesmo de reabrir o diálogo.
| Etiqueta | Quantos | Quem é |
|---|---|---|
| primeiro contato | 225 | Conversa aberta, sem avanço registrado |
| oportunidade | 19 | Já tinha chegado a marcar aula experimental |
| fechamento | 18 | Estava em negociação quando a conversa parou |
A partir daqui, todo mundo que chega novo segue o mesmo caminho — e a primeira mão que atende é sempre a da NIQUE.
Todo lead novo e todo contato novo caem na NIQUE. Ela responde, conduz a conversa e cria o card já na primeira etapa — não existe lead sem card, e ninguém precisa cadastrar nada à mão.
NIQUE assume a conversa no WhatsApp, cria o contato e o card em Contato Inicial.
Nada. Nesta etapa a operação humana só observa.
Quando a NIQUE conclui a qualificação e a pessoa está pronta para marcar a aula experimental, ela move o card para Qualificado. Essa coluna é a fila de trabalho do consultor: quem está aqui já demonstrou interesse e já foi entendido.
NIQUE move o card assim que os critérios de qualificação são atingidos.
Consultor assume a conversa e agenda a aula experimental.
O consultor lança a venda da aula experimental no EVO, como já faz hoje. No mesmo instante o card vai para Aula Agendada e a pessoa recebe a etiqueta oportunidade. Não existe passo extra: o lançamento no EVO é o movimento no funil.
Lança a aula experimental no EVO, no fluxo normal de atendimento.
Move o card para Aula Agendada e aplica oportunidade — em segundos, sem ninguém tocar no CRM.
Quando o lead comparece à aula, o consultor arrasta o card para Negociação. Esse é o gesto que separa quem agendou de quem realmente veio — e é uma informação que só quem estava na recepção tem. Por isso é manual, de propósito.
Arrasta o card para Negociação assim que o aluno chega para a experimental.
Nada aqui. O funil espera a leitura humana.
A diferença entre Aula Agendada e Negociação é a taxa de comparecimento — o número que hoje ninguém mede. Se o consultor não arrastar, a casa perde a única leitura confiável de quantos agendam e não aparecem.
Quando a venda do plano é lançada no EVO, o card vai para Novo Aluno, ganha a etiqueta ativo, recebe o valor do contrato e é preenchido com os dados da matrícula — automaticamente, tanto no card quanto no contato.
| Campo | De onde vem | Exemplo real |
|---|---|---|
| Valor do contrato | Valor da venda, já ajustado pela duração do plano | R$ 149,00 |
| Plano | Nome do plano no catálogo do EVO | FITNESS MENSAL |
| Início do plano | Data de início do contrato | 03/08/2026 |
| Vencimento | Vencimento da primeira parcela | 03/09/2026 |
| Data da venda | Data do lançamento no EVO | 03/08/2026 |
| Vendedor | Quem lançou a venda | Gustavo Moura |
| CPF do aluno | Cadastro do EVO | 962.270.650-99 |
| Responsável financeiro | Quem paga, quando é menor de idade | Ana Paula |
| CPF do responsável | Cadastro do EVO | 413.771.648-02 |
| Código do aluno / da venda | Identificadores do EVO | 768 / 6496 |
| Endereço completo | Cadastro do EVO | Av. Dr. Heitor Nascimento, 100 — Paulínia/SP |
Os mesmos campos são gravados no card e no contato, para que a informação apareça tanto no funil quanto na conversa do WhatsApp.
A venda não termina na matrícula: termina na renovação. As três abas seguintes existem para que ninguém vença, cancele ou suma sem que a casa perceba.
O aluno em dia. O card chega aqui 30 dias depois da matrícula, ou assim que renova ou rematricula. É o maior volume do quadro — e é normal que fique parado. O trabalho aqui não é olhar a coluna, é olhar as etiquetas.
A aba de trabalho. Entra quem venceu o contrato e não renovou, e quem pediu cancelamento mas ainda é aluno. Todo card aqui é dinheiro saindo pela porta e tem janela para voltar. Se tem gente parada aqui há dias, a operação está falhando.
Quem saiu — com o motivo registrado na etiqueta. É aqui que a casa passa a enxergar a diferença entre quem deixou o contrato vencer e quem cancelou de fato. Se rematricular, o card volta para Aluno Ativo limpo.
| Quando acontece | Card vai para | Etiqueta que entra | Etiqueta que sai |
|---|---|---|---|
| Matrícula nova venda de plano no EVO |
Novo Aluno | ativo | — |
| 30 dias de matrícula | Aluno Ativo | — | — |
| Faltam 7 dias para vencer | fica onde está | vence 7d | — |
| Falta 1 dia para vencer | fica onde está | vence 1d | — |
| Venceu e não renovou no dia seguinte ao vencimento |
Recuperação | venceu | ativo vence 7d vence 1d |
| 20 dias sem renovar | Ex Alunos | não renovou | venceu ativo |
| Pediu cancelamento | Recuperação | cancelamento agendado | mantém ativo |
| Cancelou de fato | Ex Alunos | cancelou | ativo cancelamento agendado |
| Renovou venda de renovação no EVO |
Aluno Ativo | ativo | todas as de vencimento e cancelamento |
| Rematriculou ex-aluno que voltou |
Aluno Ativo | ativo | todas as de saída |
| Cobrança recusada débito recorrente |
não move | devendo | — |
| Quitou o débito | não move | — | devendo |
Antes de rebaixar qualquer aluno, o sistema confere no EVO se ele ainda está ativo. Quem renovou continua ativo e é ignorado pela regra; quem não renovou aparece como inativo no dia seguinte ao vencimento e só então desce para Recuperação. É essa conferência que impede um aluno adimplente de ser jogado na fila de recuperação por engano.
O quadro trabalha sozinho de madrugada. O que a operação precisa fazer é olhar três coisas — e nenhuma delas exige abrir relatório.
Filtre pelas etiquetas de vencimento. É a lista de quem precisa de contato hoje, em ordem de urgência.
Cada card é um aluno que a casa está prestes a perder, e há janela para reverter.
Três leituras que o quadro passa a permitir e hoje não existem.
A aba Ex Alunos separada por etiqueta responde uma pergunta que a Unique hoje não consegue responder.
Tudo o que depende de gente depende de uma disciplina: lançar no EVO na hora e arrastar o card quando o aluno aparece. O resto o sistema cobre.
Terça-feira, 5 de agosto de 2026, 5h09. O sistema processou onze avisos do EVO sem ninguém acordado — e entregou a fila de trabalho pronta.
| Aconteceu | Quantos | Resultado no quadro |
|---|---|---|
| Completaram 30 dias de matrícula | 2 | Graduados de Novo Aluno para Aluno Ativo |
| Contrato vence em 7 dias | 3 | Marcados vence 7d — fila de renovação |
| Contrato vence amanhã | 1 | Marcado vence 1d — contato urgente |
| Venceram e não renovaram | 3 | Desceram para Recuperação com venceu |
| 20 dias sem renovar | 1 | Encerrado em Ex Alunos como não renovou |
| Quitou débito em aberto | 1 | Etiqueta devendo removida |
Quatro alunos precisando de contato para renovar — três que venceram ontem e um que vence amanhã — três na janela de sete dias e um ex-aluno registrado com a causa da saída. Nenhuma planilha, nenhuma conferência manual, nenhum aluno esquecido.